Cómo se utiliza
- Elige una ficha habilitada, vincula el cliente y, cuando proceda, el expediente.
- Completa los datos iniciales o genera un enlace privado de intake para que el cliente aporte la información solicitada.
- Guarda los cambios y revisa documentación y representación. Avanza las etapas solo cuando sus controles estén satisfechos; la revisión jurídica corresponde al profesional habilitado.
Qué conviene comprobar
- Los enlaces de intake permiten aportar datos al encargo: trátalos como privados y revócalos cuando ya no sean necesarios.
- Una lista completa no acredita por sí sola la suficiencia jurídica del expediente ni la representación del cliente.
Preguntas sobre Asesoría / Servicios
¿Por qué no puedo avanzar?
Puede haber cambios sin guardar, requisitos pendientes, una revisión profesional necesaria o permisos insuficientes. Revisa el mensaje y las secciones de documentación y representación.
¿Puedo reutilizar datos del cliente?
Los flujos compatibles recuperan datos disponibles. Compruébalos antes de validar, especialmente cuando las circunstancias hayan cambiado.
Si una opción no está disponible, comprueba el despacho activo, tu rol y el estado del registro. Los permisos se verifican en el servidor; solicitar acceso al administrador es preferible a compartir una cuenta.