Cómo se utiliza
- Crea la ficha, elige persona o empresa y completa solo la información necesaria para el encargo.
- Revisa la identificación, los datos de contacto y, cuando corresponda, la información de facturación.
- Abre o vincula un expediente para relacionar documentos, tareas y comunicaciones con el cliente.
Qué conviene comprobar
- Comprueba que la persona no esté ya registrada antes de crear una ficha nueva.
- Archivar una ficha conserva el historial. No equivale a atender una solicitud de supresión de datos.
Preguntas sobre Clientes
¿Puedo tener varios expedientes para un cliente?
Sí. Utiliza la misma ficha y crea un expediente por asunto para conservar una identificación coherente y separar el trabajo.
¿Qué datos debo rellenar?
Completa los campos exigidos por la operación y los relevantes para el encargo. Evita añadir información sensible que no sea necesaria.
Si una opción no está disponible, comprueba el despacho activo, tu rol y el estado del registro. Los permisos se verifican en el servidor; solicitar acceso al administrador es preferible a compartir una cuenta.