Cómo se utiliza
- Crea el asunto con un título identificable y vincúlalo a un cliente del despacho.
- Asigna responsable, área y estado. Describe la próxima acción y añade una fecha cuando proceda.
- Vincula las tareas, los plazos y los documentos desde sus secciones. Revisa la ficha antes de cerrar o archivar el asunto.
Qué conviene comprobar
- En asuntos restringidos, revisa la asignación explícita de miembros: el rol general no sustituye ese acceso.
- Cerrar o archivar un expediente no elimina automáticamente las obligaciones o plazos vinculados.
Preguntas sobre Expedientes
¿Qué diferencia hay entre estado y próxima acción?
El estado explica en qué situación está el asunto. La próxima acción identifica el siguiente paso concreto y facilita el seguimiento.
¿Por qué no puedo abrir un expediente?
Puede pertenecer a otro despacho, estar restringido o requerir una asignación que tu usuario no tiene. Solicita la revisión de acceso a un administrador.
Si una opción no está disponible, comprueba el despacho activo, tu rol y el estado del registro. Los permisos se verifican en el servidor; solicitar acceso al administrador es preferible a compartir una cuenta.