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Conservar el detalle de cada cobro y saber cuánto queda pendiente de una factura emitida.
Antes de empezar
Desde Facturación, abre Cobros en la factura. Utilízalo para un pago total, un ingreso parcial o la corrección de un apunte erróneo.
- La factura debe estar emitida: no se registran cobros de borradores ni proformas.
- Ten el importe, la fecha real y la referencia del ingreso. Comprueba si ya está registrado.
- Revisa que el total pendiente coincide con el documento emitido, incluida la retención cuando proceda.
Cómo se utiliza, paso a paso
Consulta el historial
Abre Cobros y comprueba Total, Cobrado y Pendiente. Revisa los apuntes existentes y sus reversos antes de introducir otro.
Describe el ingreso
Introduce un importe positivo que no supere el pendiente, la fecha efectiva y el método. Añade una referencia que permita localizar el justificante.
Guarda y comprueba el saldo
Tras registrar, vuelve a la factura. Si queda saldo, se muestra Cobro parcial; al quedar a cero, Pagada. Una factura con saldo y vencimiento pasado aparece Vencida, aunque tenga ingresos parciales.
Corrige un error mediante reverso
Selecciona el cobro original, indica el motivo y la fecha de reverso. Se revierte el apunte completo una sola vez; si corresponde, registra después el importe correcto.
Conserva la evidencia externa
Archiva el justificante necesario en Documentos, en su contexto. El campo de referencia del cobro es texto y no adjunta archivos.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Importe
- Cantidad efectivamente recibida, en euros y céntimos. No admite cero, negativos ni cantidades superiores al saldo pendiente.
- Fecha del cobro
- Día real del ingreso. No admite fechas futuras.
- Método
- Transferencia, efectivo, tarjeta u otro. Clasifica el apunte; no conecta con el banco ni inicia un cargo.
- Referencia / justificante
- Texto de hasta 500 caracteres para identificar la evidencia. Evita copiar información bancaria innecesaria.
- Reverso
- Apunte compensatorio con motivo. Su fecha no puede ser anterior al cobro ni futura; no se puede revertir dos veces el mismo original.
- Saldo histórico migrado
- Conserva el estado de pago que existía antes del registro detallado. No acredita un método o fecha de ingreso que no constaban.
Así se aplica en un caso sencillo
Ejemplo ficticio: una factura tiene un líquido pendiente de 242 € y el cliente ingresa 100 €.
- Registra 100 € con la fecha y referencia reales.
- Comprueba un pendiente de 142 €.
- Cuando llegue el segundo ingreso, registra 142 € y comprueba Pagada.
Los dos ingresos se conservan separados y explican el saldo, sin cambiar manualmente el estado.
Si algo no encaja
No puedo registrar más dinero
Revisa el saldo y los apuntes. La aplicación bloquea el exceso sobre el pendiente. No conviertas un anticipo o un exceso en un cobro ficticio de esta factura.
Se cortó la conexión al guardar
Vuelve a consultar Cobros antes de reintentarlo. El formulario protege el reintento de la misma operación, pero crear otra operación distinta puede duplicar el ingreso.
He revertido el cobro y la factura vuelve a tener saldo
Es el resultado esperado. Si el dinero se recibió realmente y solo había un dato erróneo, registra el apunte correcto después de comprobarlo.
Permisos y revisión
Pueden registrar operaciones los miembros activos con rol de propietario, administrador, abogado o personal. El acceso de solo lectura permite consultar. El permiso sobre un expediente restringido sigue siendo necesario.
Si otra persona ha modificado el registro, vuelve a abrirlo y compara los datos antes de guardar. Ante una respuesta de red incierta, comprueba el historial antes de repetir la operación.
Comprueba antes de continuar
- Confirma el ingreso por una fuente externa fiable antes de registrarlo.
- Un reverso corrige el registro: no devuelve dinero al cliente ni modifica la factura.
Más respuestas sobre Cobros parciales y reversos
¿Registrar un cobro concilia el banco?
No. Es un registro operativo. La comprobación bancaria, la devolución de fondos y la conciliación contable se realizan por sus medios correspondientes.
¿Necesitas ayuda con una operación?
Escribe a contact@foxlegal.tech indicando sección, acción y mensaje de error. No incluyas contraseñas, enlaces privados ni documentación de clientes.
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