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Separar la propuesta previa de la emisión de una factura y conservar los conceptos que se han preparado.
Antes de empezar
En Facturación, crea un documento o abre Revisar sobre un borrador y selecciona Proforma en Tipo de documento.
- Selecciona un cliente activo y, si procede, un expediente accesible.
- Ten las condiciones económicas individualmente acordadas o propuestas para ese cliente.
- Comprueba los datos fiscales y el tratamiento de cada concepto; la aplicación no los determina por ti.
Cómo se utiliza, paso a paso
Elige Proforma
Selecciona Proforma · sin validez fiscal. Puedes trabajar con un expediente o elegir Sin expediente para facturar directamente al cliente.
Prepara los conceptos
Añade líneas manuales o fuentes disponibles: tiempo, catálogo propio, servicios, actuaciones o movimientos facturables. Revisa descripción, cantidad, precio e IVA en cada línea.
Revisa el total
Introduce expresamente la retención aplicable, incluido cero cuando corresponda, y el vencimiento previsto. Comprueba base, IVA, retención y líquido.
Guarda y revisa la salida
Guarda el borrador y abre su impresión. La salida mantiene la identificación de proforma. Puedes usar las opciones de impresión o PDF de tu navegador.
Pasa a borrador de factura
Cuando corresponda facturar, abre Revisar, cambia el tipo a Borrador de factura y guarda. Después revisa y emite desde Facturación. Cambiar el tipo por sí solo no emite ni envía.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Tipo de documento
- Distingue proforma de borrador de factura. La proforma no recibe el tratamiento de una factura fiscal emitida.
- Expediente / Cliente
- Determina de quién son los conceptos y los datos utilizados. Cambiar este contexto limpia las líneas para evitar mezclar asuntos.
- Cantidad y precio unitario
- Se multiplican para obtener la base. El precio procede del despacho o se introduce manualmente; no es un baremo del mercado.
- IVA y retención
- Son porcentajes revisados por el usuario. Un dato vacío no equivale a cero ni acredita exención.
- Fuentes incorporadas
- Conservan su referencia y revisión. Algunas fuentes quedan reservadas mientras estén en el borrador para evitar incorporarlas de nuevo.
- Proforma
- Estado visible propio, sin cobros de factura ni remisión fiscal. La impresión conserva esta advertencia.
Así se aplica en un caso sencillo
Ejemplo ficticio: un despacho prepara dos conceptos para una revisión contractual pendiente de aceptación.
- Guarda las líneas como Proforma.
- Revisa con el cliente el alcance por el canal acordado.
- Cuando proceda facturar, cambia a Borrador de factura, verifica los datos y emite.
La propuesta previa y el momento de emisión se distinguen de forma explícita.
Si algo no encaja
Emitir está deshabilitado
Comprueba el tipo de documento. Una proforma debe convertirse primero en borrador de factura y guardarse. Después se aplican los controles de emisión.
No puedo registrar un cobro de la proforma
Los cobros se registran sobre facturas emitidas. Revisa con la persona responsable cómo tratar el anticipo; no emitas una factura ficticia para desbloquear el botón.
He cambiado de expediente y han desaparecido las líneas
El formulario las limpia para no reutilizar fuentes de otro asunto. Vuelve a incorporar los conceptos correctos antes de guardar.
Permisos y revisión
Pueden registrar operaciones los miembros activos con rol de propietario, administrador, abogado o personal. El acceso de solo lectura permite consultar. El permiso sobre un expediente restringido sigue siendo necesario.
Si otra persona ha modificado el registro, vuelve a abrirlo y compara los datos antes de guardar. Ante una respuesta de red incierta, comprueba el historial antes de repetir la operación.
Comprueba antes de continuar
- La proforma se identifica sin validez fiscal y no sustituye una factura emitida.
- Revisa de nuevo identidad, conceptos e impuestos al convertirla; la aceptación del cliente no se presume.
Más respuestas sobre Proformas y paso a factura
¿Se envía automáticamente al cliente?
No. Guardar, imprimir y enviar son operaciones diferentes. Revisa el documento y utiliza el canal de comunicación adecuado.
¿Necesitas ayuda con una operación?
Escribe a contact@foxlegal.tech indicando sección, acción y mensaje de error. No incluyas contraseñas, enlaces privados ni documentación de clientes.
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