Revisada el 3 min de lectura
Reutilizar la identificación y el contacto de una persona o entidad con la que trabaja el despacho.
Antes de empezar
En Clientes, abre Directorio profesional. Utilízalo para contactos que deban estar disponibles en distintos asuntos.
- Busca el nombre o correo antes de crear otra ficha.
- Contrasta la identidad y los medios de contacto.
- Decide qué datos son comunes y cuáles pertenecen exclusivamente a un asunto.
Cómo se utiliza, paso a paso
Busca el contacto
Consulta el directorio por nombre, correo o tipo. Incluye archivados si no encuentras una ficha antigua.
Crea o actualiza la ficha
Indica nombre y tipo. Completa los medios de contacto necesarios y la referencia profesional cuando proceda.
Revisa las notas compartidas
Añade solo información útil para el conjunto del despacho. Introduce los hechos, estrategias o restricciones de un asunto en ese expediente.
Vincula al asunto
Desde Intervinientes, selecciona el contacto y su papel concreto. Una misma persona puede actuar con papeles distintos en asuntos diferentes.
Archiva cuando deje de utilizarse
El archivo retira el contacto del trabajo habitual conservando sus relaciones. Puedes mostrar archivados y restaurarlo cuando proceda.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Tipo
- Abogado, procurador, órgano judicial, organismo, perito u otro profesional. Es una clasificación operativa.
- Nombre
- Denominación reconocible, de hasta 200 caracteres. Comprueba homónimos antes de reutilizarla.
- Correo, teléfono y dirección
- Datos para localizar al contacto. Guardarlos no envía mensajes ni convoca reuniones.
- Número profesional / referencia
- Identificación facilitada y contrastada por el despacho. No se verifica automáticamente con un registro colegial.
- Notas
- Contexto compartido del contacto, de hasta 5.000 caracteres. No tiene el aislamiento propio de un expediente restringido.
- Archivado
- Conserva la ficha y los vínculos anteriores. No equivale a una supresión de datos personales.
Así se aplica en un caso sencillo
Ejemplo ficticio: una procuradora colabora en dos asuntos del despacho.
- Registra una ficha en Directorio profesional.
- Vincúlala como Procurador en cada expediente.
- Añade la referencia de cada asunto en el vínculo correspondiente.
El contacto común se reutiliza y las referencias de los asuntos permanecen separadas.
Si algo no encaja
El contacto no puede entrar en la aplicación
Una ficha de directorio no crea una cuenta ni una pertenencia. El acceso del equipo se administra mediante invitaciones y permisos en Equipo.
No puedo guardar porque alguien cambió la ficha
Recarga el contacto, revisa la versión actual y aplica solo los cambios que sigan siendo necesarios.
He archivado el contacto y sigue en un expediente
El archivo conserva el historial. Gestiona por separado el vínculo del interviniente si ha dejado de participar.
Permisos y revisión
Pueden registrar operaciones los miembros activos con rol de propietario, administrador, abogado o personal. El acceso de solo lectura permite consultar. El permiso sobre un expediente restringido sigue siendo necesario.
Si otra persona ha modificado el registro, vuelve a abrirlo y compara los datos antes de guardar. Ante una respuesta de red incierta, comprueba el historial antes de repetir la operación.
Comprueba antes de continuar
- Las notas del directorio son compartidas en el despacho: reserva los hechos sensibles para el expediente.
- Guardar un número profesional no comprueba la colegiación ni concede acceso a Fox Legal.
Más respuestas sobre Directorio profesional
¿Tengo que crear al contrario como cliente?
No. Puedes registrar un interviniente propio del expediente sin convertirlo en cliente ni guardar su información en el directorio común.
¿Necesitas ayuda con una operación?
Escribe a contact@foxlegal.tech indicando sección, acción y mensaje de error. No incluyas contraseñas, enlaces privados ni documentación de clientes.
Volver al centro de ayuda