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Identificar quién participa, con qué función y con qué referencia en un expediente concreto.
Antes de empezar
Abre el expediente y, en su bloque de gestión, selecciona Intervinientes.
- Comprueba que estás en el asunto correcto.
- Decide si necesitas un cliente existente, un contacto del directorio o una persona propia del expediente.
- Verifica los datos y el documento de representación cuando corresponda.
Cómo se utiliza, paso a paso
Selecciona el origen
Puedes reutilizar un cliente, un contacto del directorio o introducir una persona o entidad directamente para este expediente.
Asigna el papel
Elige cliente, parte contraria, representante, abogado, procurador, órgano, organismo, perito o relacionado según su función real.
Añade contexto del asunto
Completa nombre, referencia y notas necesarias. Conserva aquí las observaciones propias del caso en lugar de publicarlas en el directorio común.
Identifica al principal si procede
Marca Principal para señalar el contacto preferente de ese papel. Solo puede haber uno principal por papel dentro del expediente.
Mantén el historial
Archiva el vínculo cuando deje de participar. Muestra archivados para consultarlo o restaurarlo. La ficha común del directorio se gestiona por separado.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Origen
- Manual, directorio o cliente registrado. Reutilizar una ficha evita introducir repetidamente la misma identificación.
- Papel
- Función en este asunto. Al seleccionar un cliente como origen se propone inicialmente Cliente; puedes cambiarlo en Función si corresponde a su papel real.
- Referencia
- Identificador propio de esa relación, por ejemplo la referencia del profesional. No sustituye al número general del expediente.
- Notas
- Contexto de esa participación sujeto al acceso del asunto, no una ficha pública.
- Principal
- Designa un interviniente principal de cada papel. No cambia el destinatario fiscal vinculado al expediente.
- Archivado
- Retira el vínculo de los activos, manteniendo su consulta histórica.
Así se aplica en un caso sencillo
Ejemplo ficticio: una reclamación tiene un cliente, una entidad contraria y un procurador.
- Reutiliza el cliente registrado.
- Introduce la entidad contraria como interviniente del asunto.
- Vincula al procurador desde el directorio y añade su referencia.
La ficha muestra cada papel sin confundir al contrario con el cliente ni otorgar acceso a los contactos.
Si algo no encaja
He marcado otro principal y el anterior ya no lo es
Es correcto para el mismo papel: la selección identifica a un único principal. Comprueba que el nuevo elegido es el adecuado.
El nuevo cliente interviniente no aparece en la factura
El cliente fiscal sigue siendo el vinculado a la factura o al expediente. Revisa esa identidad expresamente; añadir intervinientes no la cambia.
No encuentro un contacto del directorio
Comprueba si está archivado o si buscas en otro despacho. No crees un duplicado sin revisar la ficha de origen.
Permisos y revisión
Pueden registrar operaciones los miembros activos con rol de propietario, administrador, abogado o personal. El acceso de solo lectura permite consultar. El permiso sobre un expediente restringido sigue siendo necesario.
Si otra persona ha modificado el registro, vuelve a abrirlo y compara los datos antes de guardar. Ante una respuesta de red incierta, comprueba el historial antes de repetir la operación.
Comprueba antes de continuar
- Comprueba el papel y la identidad, especialmente si una misma persona interviene en varios asuntos.
- Marcar Principal no cambia el cliente de facturación ni acredita representación.
Más respuestas sobre Intervinientes del expediente
¿Añadir un representante acredita que puede actuar?
No. Registra y revisa su poder o autorización en Poderes. El papel de interviniente describe la relación, pero no prueba su suficiencia jurídica.
¿Necesitas ayuda con una operación?
Escribe a contact@foxlegal.tech indicando sección, acción y mensaje de error. No incluyas contraseñas, enlaces privados ni documentación de clientes.
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