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Localizar registros pendientes de revisión, contrastarlos con el encargo y reservar los conceptos elegidos en un borrador.
Antes de empezar
Abre Control económico → Gestión económica → Que ningún trabajo se quede sin revisar.
- Registra el tiempo facturable y su tarifa, los gastos repercutibles o los honorarios en el expediente.
- Contrasta las facturas existentes y las condiciones acordadas con el cliente antes de preparar otra factura.
Cómo se utiliza, paso a paso
Localiza los registros
Abre Revisar registros. Elige fechas, expediente, profesional o situación y pulsa Aplicar filtros. Actualizar consulta de nuevo los registros autorizados.
Contrasta cada concepto
Comprueba el origen y utiliza Abrir expediente para consultar el contexto. El tiempo se valora con la tarifa guardada en el parte; si falta una tarifa positiva, aparece Revisar tarifa sin asignar un precio.
Prepara el borrador
Preparar factura abre el formulario habitual con el expediente seleccionado. Elige las fuentes, revisa conceptos e impuestos y guarda. No se emite ni se envía la factura en este paso.
Comprueba la reserva
Los conceptos vinculados a un borrador o proforma pasan a En preparación y salen de los importes sin vínculo. Las fuentes de facturas ya emitidas no vuelven a proponerse.
Exporta la revisión
Exportar por expediente y profesional descarga el agregado de todo el filtro, aunque haya varias páginas. El archivo conserva las cifras separadas y su aviso de alcance.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Importes sin vínculo
- Bases sin IVA para revisar. No son cobros pendientes confirmados ni una previsión automática de ingresos.
- Profesional
- En un parte se usa su usuario registrado y, si falta, el responsable del expediente. Los movimientos de cuenta utilizan el responsable del expediente.
- En preparación
- Fuentes reservadas por un borrador o proforma. Un borrador cancelado antes de emitir libera la fuente; una factura anulada después de emitirse mantiene la exclusión.
- Alcance del filtro
- Incluye tiempo facturable, gastos repercutibles y honorarios autorizados. No incorpora provisiones, suplidos, movimientos revertidos, fuentes no facturables o registros archivados y en papelera.
Así se aplica en un caso sencillo
Caso práctico: al cerrar el mes, revisas un parte de trabajo y un gasto del mismo expediente.
- Filtra el período y el expediente, y contrasta ambos conceptos con el encargo y las facturas previas.
- Revisa la tarifa del parte y prepara la factura seleccionando solo las fuentes que correspondan.
- Guarda el borrador y comprueba que las fuentes aparecen En preparación.
El trabajo elegido queda reservado para la factura, conservando los registros originales y sin emitirla automáticamente.
Si algo no encaja
Veo Revisar tarifa en vez de un importe
Completa o corrige el parte de trabajo con la tarifa que corresponda. El panel no aplica automáticamente la tarifa actual del expediente a un trabajo histórico.
Un concepto aparece sin vínculo pero ya se facturó
Puede estar incluido en una factura manual sin conexión al registro original. Comprueba esa factura y evita volver a incluirlo. El panel no decide si existe una deuda.
No aparece un servicio o una actuación
Este panel requiere un parte o movimiento económico compatible. La preparación habitual de facturas mantiene las otras fuentes disponibles; no se crean importes a partir de cada actuación.
El filtro tiene demasiados registros
Acota las fechas o el expediente. Si supera el límite de 5.000 fuentes, se pide reducir el filtro en lugar de mostrar totales parciales como completos.
Permisos y revisión
Solo se consultan los registros del despacho y los expedientes autorizados para la sesión actual.
El acceso de solo lectura permite consultar, pero no preparar facturas. Cambiar de despacho o usuario reinicia el panel.
Comprueba antes de continuar
- Un registro sin vínculo no acredita una deuda: una factura manual puede incluir ya ese trabajo.
- Tiempo, gastos y honorarios se muestran separados para evitar sumarlos dos veces. Preparar una factura no la emite ni la envía.
Más respuestas sobre Trabajo y gastos por revisar
¿Reclama el pago o emite una factura automáticamente?
No. Reúne registros para revisión y abre la preparación habitual. La emisión y las comunicaciones tienen sus propios pasos de confirmación.
¿Puedo sumar los tres importes superiores?
Revisa primero si horas y honorarios describen el mismo trabajo. Se mantienen separados para evitar una valoración duplicada.
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Escribe a contact@foxlegal.tech indicando sección, acción y mensaje de error. No incluyas contraseñas, enlaces privados ni documentación de clientes.
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