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Conservar una descripción de la actuación y, si corresponde, incorporarla a una factura con su fuente identificada.
Antes de empezar
Abre el expediente → Actuaciones → Registrar actuación. Úsalo para dejar constancia de un trabajo concreto y su valoración.
- Comprueba asunto, fecha y persona responsable.
- Ten clara la forma de valoración individual y si el trabajo está incluido en otro honorario.
- Sube previamente los documentos que quieras vincular al propio expediente.
Cómo se utiliza, paso a paso
Describe lo realizado
Introduce título, fecha de actuación, responsable y descripción. Diferencia la actuación realizada de una tarea que todavía está pendiente.
Elige la forma de valoración
Utiliza importe fijo para un concepto completo, horas para dedicación o unidades para repeticiones. El modo fijo utiliza una unidad.
Introduce cantidad y precio
Revisa las unidades y el precio individual. En horas se utilizan decimales: 1,5 horas representan 90 minutos.
Vincula la evidencia
Puedes relacionar una tarea y un documento del mismo expediente. La actuación no presenta el archivo ante un órgano ni acredita esa presentación.
Marca la facturabilidad
Revisa IVA y la marca Facturable. Después de guardar, incorpora la actuación desde la preparación de factura cuando proceda.
Revisa antes de facturar
Las actuaciones incorporadas a un borrador quedan reservadas para evitar duplicados. Su edición o archivo se protege cuando ya forman parte de facturación.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Fecha y responsable
- Sitúan el trabajo realizado y el miembro activo que lo asume. No sustituyen una evidencia externa.
- Importe fijo
- Una cantidad unitaria para la actuación completa, según las condiciones propias del encargo.
- Por horas / Por unidades
- Multiplica cantidad por precio unitario. En este formulario las horas son decimales; en Partes se registran minutos.
- IVA y facturable
- El porcentaje debe revisarse para la operación. La marca permite ofrecerla en la preparación de factura, sin emitirla por sí sola.
- Tarea y documento
- Referencias del mismo expediente que ayudan a reconstruir el trabajo.
- Incluida en factura
- Indica que la fuente ya está utilizada, también si el documento todavía es borrador. No equivale a cobrada.
- Archivada
- Oculta una actuación no utilizada del trabajo habitual conservando su historial. No es un modo de corregir una factura emitida.
Así se aplica en un caso sencillo
Ejemplo ficticio: una revisión documental dura 90 minutos y se valora por horas conforme al acuerdo del despacho.
- Registra la actuación con cantidad 1,5 y el precio propio pactado.
- Vincula el documento revisado.
- Comprueba que ese trabajo no se factura también desde un parte y añade la actuación al borrador.
El concepto conserva el origen del trabajo y una valoración revisable antes de emitir.
Si algo no encaja
La valoración es demasiado alta
Comprueba la unidad. Introducir 90 como horas en lugar de 1,5 multiplica el resultado. Revisa también si el precio es por unidad o por toda la actuación.
No puedo editar o archivar la actuación
Puede estar incorporada a facturación. Localiza el borrador o documento que la utiliza y revisa la corrección adecuada.
No aparece el documento que necesito
Comprueba que pertenece al mismo expediente y no está archivado. No adjuntes un documento de otro asunto para completar el campo.
Permisos y revisión
Pueden registrar operaciones los miembros activos con rol de propietario, administrador, abogado o personal. El acceso de solo lectura permite consultar. El permiso sobre un expediente restringido sigue siendo necesario.
Si otra persona ha modificado el registro, vuelve a abrirlo y compara los datos antes de guardar. Ante una respuesta de red incierta, comprueba el historial antes de repetir la operación.
Comprueba antes de continuar
- El precio lo determina el despacho para el encargo; no procede de un baremo colectivo.
- Evita facturar dos veces una misma prestación como actuación, parte, servicio y concepto de cuenta.
Más respuestas sobre Actuaciones y valoración del trabajo
¿Sustituye a los partes de tiempo?
Puedes organizar una actuación con su valoración y seguir registrando dedicación para gestión interna. Define una única fuente de facturación por prestación para evitar duplicados.
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