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Preparar una factura por período de iguala manteniendo un vínculo claro con su acuerdo de origen.
Antes de empezar
Abre Control económico → Cuenta e igualas → Igualas. También puedes trabajar desde la cuenta de un expediente para mantener ese contexto.
- Comprueba cliente, expediente opcional y condiciones pactadas.
- Decide el inicio, la periodicidad y, si existe, el fin del acuerdo.
- Revisa cuota, IVA, retención y días de vencimiento antes de crear la iguala.
Cómo se utiliza, paso a paso
Identifica el acuerdo
Selecciona el cliente y describe el concepto para que pueda reconocerse en los borradores posteriores.
Introduce condiciones y calendario
Completa el importe, los porcentajes, fecha de inicio, fin opcional e intervalo de uno, tres, seis o doce meses. Indica los días de vencimiento.
Guarda la iguala
Comprueba la ficha creada. La periodicidad no pone en marcha un cargo bancario ni un envío periódico en segundo plano.
Prepara un período
Selecciona el mes del período y pulsa Preparar período. Debe encajar con el inicio y el intervalo del acuerdo. La aplicación conserva un único borrador vinculado por período.
Revisa y emite
Abre el borrador en Facturación y comprueba conceptos, identidad, impuestos y vencimiento. Emite cuando corresponda y registra después los cobros reales.
Pausa o reanuda
Pausa la iguala para impedir la preparación de nuevos períodos. Los borradores y facturas anteriores se conservan. Reanuda cuando el acuerdo vuelva a estar activo.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Cuota y concepto
- Importe base y descripción propios de este acuerdo. No constituyen una tarifa recomendada para otros despachos.
- Periodicidad
- Mensual, trimestral, semestral o anual, expresada como intervalos de 1, 3, 6 o 12 meses desde el inicio.
- Inicio y fin
- Delimitan los períodos admisibles. No implican prorratear automáticamente un primer o último mes incompleto.
- Vencimiento
- Días para calcular el vencimiento del borrador generado; admite de 0 a 365 días.
- Período
- Mes seleccionado, con formato año y mes. No es la fecha en que se recibió el pago.
- Activa / Pausada
- Controla la preparación de nuevos períodos. Pausar no cancela facturas emitidas ni elimina el historial.
Así se aplica en un caso sencillo
Ejemplo ficticio: un acuerdo trimestral empieza en enero y tiene una cuota individual fijada por el despacho.
- Crea la iguala con intervalo de tres meses.
- Prepara el período de enero y revisa su borrador.
- Prepara abril cuando proceda; si repites enero, consulta el borrador ya vinculado.
Cada período conserva su documento y se evita generar dos por la misma solicitud.
Si algo no encaja
El período no es válido
Comprueba el inicio, el fin y el intervalo. Una iguala trimestral no permite preparar cualquier mes como si fuera mensual.
Preparar período devuelve un documento existente
Es la protección contra duplicados. Abre y revisa ese documento antes de intentar crear otro por un canal diferente.
He pausado la iguala y siguen sus facturas
La pausa afecta a los nuevos períodos. Revisa por separado los borradores pendientes y las facturas emitidas.
Permisos y revisión
Pueden registrar operaciones los miembros activos con rol de propietario, administrador, abogado o personal. El acceso de solo lectura permite consultar. El permiso sobre un expediente restringido sigue siendo necesario.
Si otra persona ha modificado el registro, vuelve a abrirlo y compara los datos antes de guardar. Ante una respuesta de red incierta, comprueba el historial antes de repetir la operación.
Comprueba antes de continuar
- El importe y alcance deben proceder del acuerdo individual con el cliente.
- Preparar período crea un borrador; todavía requiere revisión y emisión.
Más respuestas sobre Igualas y períodos de facturación
¿Se puede cobrar o enviar automáticamente cada mes?
Este flujo prepara períodos a petición del usuario. No programa envíos, domiciliaciones ni cobros. Tampoco calcula por sí solo ajustes o prorrateos pactados.
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